常见问题及解决
1、如何保证客户经理在客户筛选时保质保量？
首先，网点主任要进行引导和强调；其次，部经理和理财经理要与客户经理进行充分沟通、启动意愿，使其明确客户筛选的重要性；第三，网点主任要对客户资料亲自过问和把关，确保客户质量。
2、因天气或邀约不到位等原因导致到场客户数量太少怎么办？
首先，改变讲授式的沙龙形式为面对面的座谈形式，由主讲人在轻松融合的氛围中进行互动沟通；其次，结束后，与银行人员一起分析到场人数少的原因，若是因邀约不到位导致，则加强相关辅导和训练。
3、邀约客户因故未能到场如何进行后续追踪？
向其宣传到场客户对于沙龙的认同度，然后约客户参加下次的理财沙龙，把客户列为潜在客户（养鱼）。
4、如何避免客户中途退场？
第一，根据客户特点选择合适的沙龙主题，以提高客户兴趣；第二，提示客户在沙龙结束时会为每位客户赠送精美的礼品；第三，提示客户抽奖奖项设置的顺序为先小后大。
5、在产品介绍结束后，如何引导客户进入交流环节，避免出现冷场？
很多员工在开始交流时不知道要和客户如何开口，所以我们就统一第一句话为“XX先生/女士，您对我们本次沙龙感觉如何？”对这个问题，客户基本上都会客气的回答“还不错”。接下来第二句话：“XX先生/女士，您对于我们专家刚才所讲的内容应该全都明白了吧！”如客户说不明白，则拿出准备好的白纸和笔问客户：“请问是哪一点不明白？”，并做解释。
6、若出现带小孩的客户如何处理，以保证沙龙效果？
有条件的情况下，由专门人员将小孩带离会场，负责照看；若无条件，则事先准备玩具和零食，以做好小孩的安抚。
7、会场出现问题客户怎么办？
发现后第一时间和客户进行沟通并及时将客户带离现场。