客户资料：王，45岁，企业员工，月均收入4000元年缴保费：80000元客户需求：客户经过朋友介绍想为孩子购买一份教育基金。我有一个客户想为孩子购买一份教育基金，经过朋友的介绍我就来到了客户家里。
在我们的交谈中谈到了当下孩子的教育费用真的是高得有点吓人。我就跟客户说孩子现在还小现在规划还来得及。等到孩子上高中大学的时候就有费用让自己毫无家庭负担的情况下上完了。后来客户觉得蛮对的就在我这里买了8000的教育基金。后来还说等有钱了在为自己买一份。我就说对啊父母是孩子的天，万一大人有事的情况下，那孩子怎么办咯。我就在为他设计了一份常青树。