《欲望都市》中的“卡丽 ”型：思想活跃而尖锐,性格敏感而善良,是理性和感性的结合体。
如果你是这种类型的女性,那你选择理财师难度可能有点大,因为你能清晰地看到自己和他人的缺点,但总是陷入各种理性和感性的困扰之中。你的理财师确实需要“工”和“匠”都具备,可能每方面都不一定是最完美的,但至少不能有明显的缺陷。你如果从心里不喜欢一个理财师,那就换人吧,毕竟你很难欺骗自己。 “香港先生 ”型：由于受西方文化的熏陶,“香港先生”们兼具东西方的性格特点。
他们既有西方人的缜密和认真,也有东方人的精打细算。他们心态年轻,面对就业和生活压力,认为赚钱是男人应尽的义务。“香港先生 ”很实际,也很节省,即便他们有钱也绝不浪费。“香港先生 ”的理财师必须是专家,因为这样的客户不仅需要知道结果,也需要知道原因,还要求理财师能言简意赅地表达出来。他不会给你太多时间沟通情感,所以理财师必须能迅速理解他的需求。
同时他还希望你对国外市场同样有跟踪和理解。