为进一步提升萍乡市理财经理素质,打造一支优秀的理财经理队伍,邮储银行萍乡市分行于2013年10月19日在市分行二楼会议室举办了一场针对全市理财经理的理财沙龙活动。
一、活动概况
此次活动主要对象为各县(区)支行分管领导、个金条线业务管理员、全市所有理财经理、大堂经理。首先由个金部总经理为所有参加活动人员讲解理财经理的定位和职业规划。其次,由9月底参加了省行举办的优秀理财经理培训的各位优秀理财经理们及时有效地将所学所悟分享给全市所有理财经理,为大家就专业资产配置和理财规划,客户关系管理,理财营销技巧和保险销售技巧等方面做介绍。接着个金部组织了所有参与人员互动讨论,大家就我行现有的各类产品分析、客户关系管理、营销技巧和心得等多方面踊跃发言,纷纷为萍乡市分行理财业务发展献计献策。最后为检验此次授课效果进行了一场小测试,所有人员听课认真,均取得优异成绩。
二、活动回响
在活动中,市分行表示希望所有理财经理能切实承担起全市理财业务发展重责,做大做强萍乡市分行的理财业务。针对目前我行重点发展的财富系列理财产品、中邮保险和中邮基金,市分行也借助此次活动的聚集效应,对全市理财业务营销精英做了重点宣讲和鞭策。通过此次活动的开展,学员表示自己收获颇丰,表现在:1.清晰知晓自己作为理财经理在全行营销队伍中的定位和职业规划中的上升通道；2.了解做为一名优秀的理财经理该如何为客户做好资产配置和理财规划；3.了解客户关系管理的重要性和要点；4.熟悉了理财营销的技巧和方法；5.学习了保险产品销售中的技巧和方法。
三、活动意见
(一)理财业务上。通过与学员的互动调研,听取了全市理财经理对目前萍乡市分行理财业务发展中遇到的问题和意见建议:1.保险中,希望市分行能与各家保险公司(特别是中邮)做好沟通,及时跟进售后服务；2.理财中,希望能增加理财产品到账信息的及时准确发布；3.基金中,建议市分行可以增加宣传折页的制作,以便进行准确的销售宣传。 (二)活动组织上。对此类活动的后续开展大家也提出了一些意见与建议：1.希望以后相关活动的组织能增加互动演练帮助大家更好的理解运用所授方法；2.希望增加对产品的讲解和市场分析。为做好活动的持续性和有效性市分行个金部今后将组织更多更好类似的活动,帮助理财经理队伍迅速成长。