整理资料与归档就是把本期计划管理中的主要文件、数据。资料分类地进行整理与存档保管,它是保险信息工作的重要组成部分。整理资料与归档工作对；保证保险计划管理的连续性、继承性有重要的作用。管理机构为系统进行保险计划管理,一般应整理与保管下述资料：
1．保险综合计划和专业计划。包括对上级上报和对下级下达分解的文件与计划表。
2．定期不定期报告。包括按季,半年、年对各项计划的执行检查报告,以及不定期的调查报告。
3．与计划相适应的统计检查、监督报告表和统计分析。
4．对计划修改的报告文件。
5．对保险计划检查、调控记事簿。
6．有关保险计划决策的论证文件及附件。
7．对各项保险计划执行结果的考核,评价资料,包括评分表、评价记录等。
8．保险计划考核奖惩规定及实施奖励的资料。
9．本期计划管理全过程的总结报告
上述资料中有关个人政绩考核评价的资料可以存入个人人事第十章 保险计划管理的改革与发展我国社会主义有计划商品经济的蓬勃发展客观要求我国社会主义保险事业要有一个划日,／代的发展。保险事业的发展同时要求对原有的保险计划管理体制进一步改革,向更为科学合理的体制转换,保险计划管理的方法i孑技术手段要㈨现代化方向发展。保险计划管理体制的改革,管理方法和技术手段的更新发展,已是我国社会主义保险事业发展过程中面临的一项艰巨的、重要的任务。本章就我国保险计划管理体制进一步改革的基本思路,保险计划管理方法与技术手段进一步发展的基本方向,作一些探索性的研究和介绍。