对各项保险计划执行结果作出正确的评价结论,只是完成了计划执行结果考核评价阶段的一部分任务,还有一项重要的任务是通过考核,评价,达到改进工作、提高效率。加强经营管理,促进保险事业稳定协调发展目的。所以,必须认真组织广大保险职工总结经验教训。一方面要回顾取得成绩的基本原因,即哪些是成功的经验；另一方面要检查存在问题的原因,即有哪些薄弱环节。这样全面总结正反两个方面的经验教训,才能使下一期保险计划管理顺利进行。总结经验教训的基本形式有：
1．自上而下,全面总结。这是总结经验教训的主要形式,一般在年末进行,总结时要先个人,后集体,先基层,后上级,自下而上,层层总结。采取这种形式比较系统、全面,但要防止走过场,应付了事和就事论事,忽视了事物内在联系。
2．抓住主要薄弱环节,集中总结。采取这种形式的目的是为了找出本期计划管理中存在的主要问题及产生的原因,以便今后改进。这样做,讨论研究的问题集中,因而容易分析得比较透彻,便于找出根本性的经验教训,一般作为总结经验教训的辅助形式,在全面总结的基础上进行。
3．联系下期计划目标的重点进行总结。这种形式把本期保险计划管理的经验教训同下一期计划管理更加紧密地联系起来,有更强的指导意义和针对性。对一些任务较为稳定,能预先知道下期计划管理的任务的保险企业较为适用。