中国险企首度发行12亿美元境外高级债券

"中国证券网讯 中国证券网今日获悉，中国旗下人寿保险公司日前成功完成12亿美元高级债券发行，其中3年期7亿美元、票面利率2.375%；5年期5亿美元，票面利率2.875%。这是人寿首次尝试境外发行债券，也是中国保险公司首度在境外资本市场发行高级债券，开创了行业先河。人寿表示，本次债券的发行，旨在进一步拓宽直接债务融资渠道，优化资本结构，降低综合债务成本，增强公司支持海外“一带一路”战略实施能力，助力公司海外投资发展，提升人寿的资本实力和竞争力。据悉，国际三大评级机构之一的穆迪授予本次债券信用级别A3，发行人主体信用级别A2 （展望稳定）。本次债券发行获得了国际各大投资者的广泛关注和踊跃认购，账簿一度突破50亿美元，最终订单来自近200个优质投资者，其中银行、基金/资管和公营机构（含主权基金、政策性金融机构、超主权机构）为最主要的认购主体。同时，在较高的超额认购倍数支持下，最终发行息差和初始息差指引相比收窄了25BP，是近期市场中收窄最多的发行。市场人士表示，本次发行体现了国际资本市场对人寿的高度认可，为后续境外融资奠定基础。公开信息显示，2015年9月，国家发改委发布了《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号），人寿本次债券发行是自通知生效后首只由境内主体直接到境外发行的美元债券。"