2012年理财市场迅猛发展的同时,2013年又经历了理财市场跌宕起伏的走势,“理财师”这个称呼也越来越受到社会的关注。无论是银行客户经理、保险代理人、券商经纪人、信托财富顾问或是三方理财顾问,我们都能真切感受到这个市场的巨大,因为这一切膨胀的太快了。
有的人赚了,有的人赔了。但无论如何,13年即将过去,14年正在到来。 2014年1月11日我们把各位理财师集结在了一起,共同探讨了“理财师”这个职业到底应该往哪里走？ 在诙谐幽默的赵疏敏老师的分享下,各位理财师都进行了激烈的讨论,到底理财师约等于营销,这个中国理财师市场现状该如何改变？
有部分理财师也分享了他们自己的职业故事。 希望集结各个理财师的力量,让理财师这个职业顺应时代发展的需求从线下走到线上,从产品走到配置,从企业走到客户,在诚信和专业的基础上能够更好的站在客户的角度,为客户的理财做到真正的保驾护航。