民森投资坚持以绝对收益为目标的数量化主题式宏观投资理念,即将主题式宏观投资和数量化方法二者有机相结合的投资方式。
公司远离热门概念股,略有逆向投资之意,即购买现在自己喜欢而别人不喜欢,但未来别人会喜欢的股票。具体到投资操作上,公司首先根据对宏观经济的研究确定主题、进行行业配置,然后再在相应行业内精选个股。个股筛选初步依靠量化模型建立股票池,然后再深入研究、确定投资标的。为给投资者带来实实在在的回报,民森投资于2011年集中发行有对冲策略的市场中性基金,该策略型基金主要依靠量化模型,并无过多的人为主观因素,并且加入严格的风控机制来保障投资收益。
2012年,基于对投资环境的判断,公司发行多期债券型私募基金,在整体风险可控的条件下,民森通过放大杠杆提高投资收益。不管是股票型基金、对冲策略型基金还是债券型基金,公司都在着力为客户赚取绝对收益。
风险控制理念上民森崇尚量化风险管理,具体采用量化指标和量化模型来度量和监控投资风险。公司数量化投资理念,风险控制采用数量化风险控制模型。