近日,为进一步规范保险业寿险营销员的品质管理,推动需求分析销售模式,从源头上化解销售误导风险,不断提高寿险行业的服务质量,促进营销团队的稳定健康发展,上海市保险同业公会在上海保监局的指导下,制定出台了《上海地区寿险营销员星级达标管理暂行办法》。该暂行办法具有以下三方面的创新点：
一是建立寿险营销员一星级到五星级的管理体系,并明确了各个层级的达标标准、评价办法、奖励内容等。
二是各类星级营销员与客户需求分析系统使用情况挂钩,其中四星级和五星级营销员还特别增加了诸如业务品质、业务稳定性等要求。
三是拟定了20项星级营销员违规事项和违约情况的条款,旨在杜绝误导销售,提高服务质量。