建行临汾财富管理中心自成立以来,通过为客户提供专业性和专注化的服务,超预期满足客户金融和非金融需求,吸引了众多的高端客户,并发展了一批潜在客户,在当地金融市场树立了行业品牌。
该中心的做法有：一是掌握专业知识,全面提高团队理财素质。他们知道营销客户仅靠关系营销和感情营销是不够的,必须以专业知识支撑的增值服务吸引客户、留住客户。
财富中心经理以身作则,取得了多项理财证书,并要求全体员工必须参加金融理财师培训,掌握专业知识,保证持证上岗率100％。二是做好专业理财,为客户提供高水准理财规划。财富中心每位客户经理每周至少3天利用班后时间在网点为高端客户制作理财规划报告书,并经过集体讨论后向客户提供实施,充分保证客户资金安全和收益最大化。三是推行专享服务,用细心诚心耐心赢得客户。
为客户制定理财规划书后,财富中心负责人和专人客户经理会定期进行客户回访,了解客户的想法,督促客户对理财规划的执行情况,赢得客户的认同,同时也会根据客户资金使用情况,提供合理化建议,调整理财规划。