近日,上海市保险同业公会决定对全市保险营销员《保险代理资格证》、《保险营销员展业证》的考证与发放、流动登记等情况开展自查自纠活动,以促进营销员队伍健康持续地发展。
据介绍,近年来,上海市保险同业公会对保险营销员《保险代理资格证》、《保险营销员展业证》的考证与发放、流动登记、奖惩信息通报和继续教育等情况实施了电子化管理,较好地保证了营销员队伍的健康持续发展。但随着上海全市保险主体的不断增加,个别营销人员的违规操作行为给市场带来了一定负面影响。 此次活动分自查与抽查三个阶段。
第一阶段：由各保险公司进行自查,对照相关文件进行梳理,找出存在的问题；第二阶段：各公司上报自查的结果,提交整改报告；第三阶段：由市保险同业公会组织专项抽查,并向各公司通报检查结果,提出整改建议,对突出的问题提交上海保监局作进一步处理。
同时,上海市保险同业公会为了加大对营销员队伍的培训力度,进一步提高保险营销员业务培训的效果,公会根据营销员培训教学提纲,历经半年,在整合、充实各会员公司人身险培训教材的基础上,组织专人撰写、制作了《人身险功能及意义》视频教材,并对《人身险功能及意义》视频教材中医疗保障篇、家庭保障篇、子女教育和养老保障篇三个部分需要把握的重点和要点进行讲解。