深化微网纱和理财课堂开展。深入贯彻省行开展的“代理保险主题营销活动”,把开展“代理保险主题营销活动”作为一项经常性的工作,并针对重点目标客户邀请专业的理财师上门授课；利用个人税收递延型养老保险即将出台实施,保险营销体制改革的时机组织专题讲座,每次讲座从客户邀请到活动的进展每一个细节都进行组织策划,分行还特邀保险公司的高级策划师给予指导,保证活动效果,以此扩大代理保险产品在社会上的知名度,吸引更多的优质客户。
组织理财经理进行培训。利用省行组织的客户经理银保销售技能提升培训,特派营销能力强、语言表达能力强的理财经理参加省行的培训后,将自己所学形成营销案例,通过分行组织培训班传达给没有参加省行培训的理财经理,组织讨论,形成营销话术,充分利用大堂经理、柜员广泛宣传保险产品保障功能和资产传承的产品优势,提高客户对保险产品的认知度,扩大该行保险产品营销范围,提升目标客户群的影响力和覆盖率。