随着中央和地方各种拉动内需的政策方针接连出台,从不久前的银根收紧转变为如今的全面扩大投资,全社会俨然对拉动内需快速形成了共识。众人拾柴火焰高,各路资金跃跃欲试,纷纷表示愿为拉动内需添砖加瓦。
在日前召开的全球PE北京论坛上,全国社保基金理事会副理事长王忠民表示,中国经济如果要保持高速增长,拉动内需很重要,而拉动内需最快的方式就是投资。全国社保基金理事会股权投资主任冀国强表示,“中国有很多的成长性好的企业,但政策方面不允许投,而且对于社保基金这么大一个机构来说,人力、技术各个方面都达不到,而投资PE基金是一条非常好的渠道。”
据悉,社保基金从2004年就开始投资PE基金,之前投资了中比、渤海两个产业基金,今年投了鼎晖和弘毅两家创投基金。“目前社保基金有500亿规模,现在投了四次基金,承诺金额就是几十个亿,还不到100亿。所以希望中国有更多的PE基金可供我们投资。”冀国强表示。
“要想长期稳定的回报,直接股权投资和PE投资是比较好的一种方式。”冀国强认为,“目前直接股权投资比例现在可以达到社保基金资产的20%,PE基金投资可以达到10%。如果按照资产规模5000亿人民币算的话,可以有将近1500亿的资金量用于直接股权投资和PE基金投资。“
对于社保基金在PE和VC中的角色问题,全国社保基金理事会副理事长王忠民表示,社保基金主要以LP身份介入,“社保基金从LP的角度来看在投资中有巨大空间。”
“所有源于积极财政政策投资,如果通过私募基金优秀的投资,通过多重准私募化的通道,实现公共投资在社会经济生活领域的效益,我想最终它对市场需求的对应性、对经济活动的敏感性、以及对社会真正需求的有效对应性将会充分暴露。”王忠民表示。
除了社保基金明确表态将进一步加大对PE和VC的投资外,国家开发银行业务发展局副局长肖滟旻也透露,国开行正在积极接触投资银行和GP、LP,意图在市场化、商业化运作上做一些大胆的尝试和创新。