国家开发银行股份有限公司日前成功增发10亿元15年期香港人民币债券。本次增发订单主要来自于保险公司、银行、基金和资产管理公司,投资者多元化程度进一步提高。此次增发获得1.34倍认购,彰显了海外投资者对中国经济长期繁荣稳定的信心。
据介绍,本次增发是首单离岸人民币超长期债券增发交易,收益率与原发行利率4.2%持平。今年1月,国开行在港发行25亿元人民币债券。本次增发时,同期限美国国债收益率已上升35个基点,境内银行间市场15年期政策性金融债收益率也升至4.52%,境内外价差扩大至32个基点。
业内人士分析,在境内外债券收益率普涨的背景下,此次增发以原发行利率持平的收益率顺利进行,表明境外投资者对高等级超长期人民币债券的稳定投资意向,也显示境外投资者对中国经济有稳定的投资意向。
据悉,截至目前,国开行已累计在港发行人民币债券165亿元,是在港发行人民币债券最多的内地金融机构。本次增发作为首单、也是金额最大的超长期债券增发,对完善离岸人民币债券收益率曲线、建立定价基准起到了积极作用。